一、包裝行業(yè)定義
 

　　包裝是指為在流通過程中保護產品，方便儲運，促進銷售，按一定的技術方法所用的容器、材料和輔助物等的總體名稱，也指為達到上述目的在采用容器，材料和輔助物的過程中施加一定技術方法等的操作活動。包裝要素有包裝對象、材料、造型、結構、防護技術、視覺傳達等。包裝產業(yè)作為一種傳統(tǒng)配套服務型制造業(yè)，經歷了從小到大、從弱到強的發(fā)展歷程，在我國得到全面性和創(chuàng)造性的發(fā)展。
 

　　二、產業(yè)利好政策
 

　　近年來，為了實現信息通信服務能力的躍升，我國相關部門陸續(xù)發(fā)布了一系列政策，如2022年5月，國務院發(fā)布《關于印發(fā)新污染物治理行動方案的通知》。包裝行業(yè)服務于實體經濟，對國家經濟發(fā)展具有重要意義。包裝行業(yè)相關政策匯總如下：
 

　　三、包裝行業(yè)市場現狀分析
 

　　1.市場規(guī)模逐漸回暖
 

　　隨著生產工藝、技術水平的提升以及綠色環(huán)保概念的普及，包裝產品應用范圍越來越廣。2021年疫情得到有效控制后，各種包裝材料需求持續(xù)增長。數據顯示，2021年中國包裝行業(yè)市場規(guī)?；厣?2042億元，2016年到2021年，年均復合增長率達2.36%。中商產業(yè)研究院預測，2022年中國包裝行業(yè)市場規(guī)模將達13020億元左右。
 

　　2.細分市場分析：紙質包裝占比最大
 

　　從細分行業(yè)來看，我國包裝行業(yè)主要分為紙和紙板容器的制造、塑料薄膜的制造、塑料包裝箱及容器制造、金屬包裝容器及材料制造、塑料加工專用設備制造、玻璃包裝容器制造、軟木制品及其他木制品制造等類。2021年，紙和紙板容器包裝分別占包裝行業(yè)的26.51%，是包裝行業(yè)重要的細分領域。
 

　　3.紙質包裝市場規(guī)模保持穩(wěn)健
 

　　隨著我國社會經濟的不斷發(fā)展，紙制印刷包裝產品正向精細、精致、精品方向發(fā)展，包裝產品的品種和特性也趨向多樣化、功能化和個性化。近年國家大力實施包裝減量化的政策要求，因紙制包裝材料的輕質便捷、印刷適應性強等特性，紙制印刷包裝相較其他印刷包裝的競爭優(yōu)勢更加明顯。數據顯示，2021年，我國紙制品包裝行業(yè)市場規(guī)模達3192.03億元，同比上升10.65%；2017年至2021年的年均復合增長率約為3.85%。預計2022年中國紙制品包裝行業(yè)市場規(guī)模將達到3314.80億元。
 

　　隨著我國宏觀經濟的持續(xù)增長，以及在國際經濟格局中的地位的不斷提高，包裝行業(yè)有望保持較好的發(fā)展趨勢。2019-2021年，我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入均超過萬億，中商產業(yè)研究院預測，2022年我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入將達12621.45億元。
 

　　5.企業(yè)數量穩(wěn)定增長
 

　　隨著世界加工制造業(yè)中心的轉移以及國家對包裝行業(yè)的大力扶持，我國中小型包裝企業(yè)快速崛起，行業(yè)中涌現出越來越多具有一定規(guī)?；a能力的企業(yè)，包裝市場競爭日益激烈。數據顯示，我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量由2016年的7582家增長至2021年的8831家，復合年均增長率為2.9%。中商產業(yè)研究院預測，2022年我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量將達9008家。
 

　　四、重點企業(yè)分析
 

　　1.裕同科技
 

　　裕同科技是國內領先的包裝整體解決方案服務商，主要從事紙質印刷包裝產品及植物纖維產品的研發(fā)、生產與銷售，并為客戶提供創(chuàng)意設計、結構設計、材料研發(fā)、大數據服務、第三方采購、倉儲管理和物流配送等一體化深度服務。服務的客戶廣泛分布于消費電子、智能硬件、煙酒、大健康、化妝品、文創(chuàng)、高端食品和奢侈品等多個行業(yè)。2021年，裕同科技營業(yè)收入達148.5億元，實現歸母凈利潤10.17億元，同比下降9.19%。2022年第一季度實現營業(yè)收入33.51億元，凈利潤達2.21億元。
 

　　從主營產品來看，2021年裕同科技主營紙制精品包裝、包裝配套產品、環(huán)保紙塑產品，營業(yè)收入分別為113.84億元、25.05億元、6.91億元，分別占主營業(yè)務收入的76.66%、16.87%、4.66%。
 

　　2.上海艾錄
 

　　上海艾錄主要從事工業(yè)用紙包裝、塑料包裝及智能包裝系統(tǒng)的研發(fā)、設計、生產、銷售以及服務。經過多年的持續(xù)發(fā)展，公司已成長為一家工業(yè)與消費包裝產品皆備的軟體包裝一體化解決方案提供商，并通過智能化、柔性化、定制化的生產能力，為陶氏(Dow)、巴斯夫(BASF)、沈陽化工、圣戈班(Saint-Gobain)、東方雨虹、立邦、雀巢(Nestle)、菲仕蘭(Friesland)、嘉吉(Cargill)和妙可藍多等國內外知名工業(yè)及消費類企業(yè)客戶提供包裝解決方案所需的相關產品。2021年，上海艾錄營業(yè)收入達11.2億元，實現凈利潤1.45億元,同比增長30.18%。2022年第一季度，實現營業(yè)收入2.71億，凈利潤達0.32億。
 

　　分產品來看，2021年上海艾錄主營工業(yè)用紙包裝、復合塑料包裝、智能包裝系統(tǒng)、注塑包裝及其他，其營業(yè)收入分別占主營業(yè)務收入的67.20%、24.77%、1.71%、6.32%。
 

　　3.美盈森
 

　　美盈森主要從事運輸包裝產品、精品包裝產品、標簽產品及電子功能材料模切產品的研發(fā)、生產與銷售，并為客戶提供包裝產品創(chuàng)意設計、結構設計、包裝方案優(yōu)化、包裝材料第三方采購與包裝產品物流配送、供應商庫存管理以及現場輔助包裝作業(yè)等包裝一體化深度服務。主要產品為輕型包裝產品、重型包裝產品、標簽產品及電子功能材料模切產品，主要客戶覆蓋電子通訊、智能終端、白酒、家具家居、家用電器、汽車及新能源汽車產業(yè)鏈、醫(yī)療用品、食品飲料、電商物流、快遞速運等多個行業(yè)。2021年美盈森實現營業(yè)收入36.05億元，凈利潤達0.99億元，同比下降49.04%。2022年第一季度實現營業(yè)收入9.24億元，凈利潤0.41億元。
 

　　分產品來看，2021年美盈森主營輕型包裝產品、重型包裝產品、第三方采購、蛋白類產品，其營業(yè)收入分別占主營業(yè)務收入的63.60%、3.92%、28.64%、0.03%。
 

　　4.合興包裝
 

　　合興包裝主要從事中高檔瓦楞紙箱、紙板及緩沖包裝材料的研發(fā)與設計、生產、銷售及服務。合興包裝的瓦楞紙箱以其優(yōu)越的使用性能和良好的加工性能，逐漸取代了傳統(tǒng)的木箱等運輸包裝容器，成為現代包裝運輸的主要載體。其產品依靠卓越的質量水平及先進的工業(yè)設計理念，不僅實現保護商品、便于倉儲、裝卸運輸的功能，還起到美化商品、宣傳商品的作用，同時能夠減少損耗及包裝空間，屬于綠色環(huán)保產品。合興包裝2021年實現營業(yè)收入175.49億元，凈利潤達2.18億元，同比下降24.73%。2022年第一季度實現營業(yè)收入39.09億元，凈利潤達0.52億元，同比減少14.36%。
 

　　分產品來看，2021年合興包裝主營紙箱、紙板、緩沖包材、原材料，其營業(yè)收入分別占主營業(yè)務收入的61.98%、19.58%、2.26%、13.00%。
 

　　5.金發(fā)科技
 

　　金發(fā)科技的主營業(yè)務為化工新材料的研發(fā)、生產和銷售，產品廣泛應用于汽車、家用電器、電子電氣、通訊電子、新基建、新能源、現代農業(yè)、現代物流、軌道交通、航空航天、高端裝備、醫(yī)療健康等行業(yè)，并與眾多國內外知名企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作伙伴關系。目前，公司是全球化工新材料行業(yè)產品種類最為齊全的企業(yè)之一，同時是亞太地區(qū)規(guī)模最大、產品種類最為齊全的改性塑料生產企業(yè)。2021年金發(fā)科技實現營業(yè)收入401.99億，實現凈利潤16.61億，同比下降63.78%。2022年第一季度實現營業(yè)收入94.57億，凈利潤達4.21億，同比下降44.93%。
 

　　分產品來看，2021年金發(fā)科技主營改性塑料、新材料、綠色石化產品、醫(yī)療健康產品、貿易品，其營業(yè)收入分別占主營業(yè)務收入的63.01%、6.6%、9.99%、3.8%、15.16%。
 

　　五、包裝行業(yè)發(fā)展前景
 

　　1.國家政策支持為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造環(huán)境
 

　　在包裝行業(yè)較快向前發(fā)展的同時，規(guī)范行業(yè)發(fā)展的一系列法律法規(guī)、技術規(guī)范和技術標準陸續(xù)制定并出臺實施。近年來，國家出臺了多部相關的法律法規(guī)，包括《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》、《關于加快我國包裝產業(yè)轉型發(fā)展的指導意見》、《中國制造2025》等。這都對包裝行業(yè)的發(fā)展以及產業(yè)結構調整起到了重要的指導作用，為包裝行業(yè)較快發(fā)展營造了良好的環(huán)境。
 

　　2.居民收入提高拉動行業(yè)需求增長
 

　　近年來，我國宏觀經濟持續(xù)保持增長態(tài)勢，居民收入水平和整體消費能力得到較快提升。隨著居民可支配收入的穩(wěn)定增長，以及中國消費者經濟實力與消費觀念的改變，人們對酒、化妝品、茶食等產品了解的加深，消費升級趨勢明顯，國內進入品牌消費時代。各類消費品，特別是中高端消費品離不開包裝，因此社會消費品需求的增加將繼續(xù)帶動包裝行業(yè)的發(fā)展。
 

　　3.國家經濟結構調整為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造條件
 

　　我國經濟正處于降投資、促消費、調整產業(yè)結構、提升增長質量的關鍵時期，原先粗放型的經濟增長模式已經難以維繼，轉而采取集約型的經濟增長模式，致力于推動制造業(yè)從“中國制造”向“中國創(chuàng)造”和“中國智造”轉變，注重高技術含量、高原創(chuàng)性和高附加值。受此影響，我國的包裝產業(yè)也發(fā)生了巨大變化，大型包裝廠商紛紛設立設計研發(fā)部，市場上獨立設計工作室的數量也開始逐步增加，包裝類相關發(fā)明專利、實用型專利和外觀型專利數量持續(xù)增長。國家經濟結構調整也為行業(yè)發(fā)展提供有利條件。
 

　　更多資料請參考中商產業(yè)研究院發(fā)布的《中國包裝行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》。