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山鷹紙業(yè)2019年底總產(chǎn)能或達(dá)600萬噸 未來將拓展互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)

2019-07-22 09:10:59包裝印刷產(chǎn)業(yè)網(wǎng)閱讀量：1248 我要評(píng)論


　　山鷹為包裝紙，海外布局，緩解成本端壓力，利用產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢(shì)推進(jìn)包裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，有望縱向整合包裝行業(yè)。
 
　　山鷹紙業(yè)2019年底總產(chǎn)能或達(dá)600萬噸
 
　　山鷹紙業(yè)是目前國(guó)內(nèi)一家集再生纖維回收、造紙、包裝、印刷、貿(mào)易、物流、投融資等為一體的化紙業(yè)集團(tuán)。公司主營(yíng)造紙業(yè)務(wù)，15年以來增長(zhǎng)迅速，經(jīng)歷17年造紙行業(yè)上升周期，17年和18年又收購(gòu)3家紙廠實(shí)現(xiàn)逆行業(yè)增長(zhǎng)，15-18年收入/歸母凈利潤(rùn)/扣非歸母凈利潤(rùn)C(jī)AGR分別為35.5%/148.4%/166.1%。包裝業(yè)務(wù)收入16-18年平均增速27.5%，18年包裝總產(chǎn)能達(dá)12億平米。17-18年相繼收購(gòu)福建聯(lián)盛、北歐紙業(yè)和美國(guó)鳳凰紙業(yè)，18年公司造紙總產(chǎn)量超過460萬噸，2016年定增建設(shè)華中造紙基地一期項(xiàng)目，一期總產(chǎn)能達(dá)127萬噸，預(yù)計(jì)2019年底公司造紙總產(chǎn)能將達(dá)到600萬噸。
 
　　海外布局，緩解原材料成本壓力
 
　　16-18年供給側(cè)改革及環(huán)保趨嚴(yán)，進(jìn)口廢紙嚴(yán)限疊加生產(chǎn)運(yùn)輸成本上升的背景下，包裝紙價(jià)格大幅上漲，*高于進(jìn)口，箱板/瓦楞紙稅后價(jià)格在4800/4000元/噸。因此國(guó)內(nèi)原紙貿(mào)易商及大型紙板廠被迫開拓新的進(jìn)口原紙渠道，目前已形成較為成熟的渠道。17年國(guó)內(nèi)進(jìn)口原紙量大幅增長(zhǎng)，箱板/瓦楞紙進(jìn)口量累計(jì)增長(zhǎng)37.1%/666.3%，18年分別同比增長(zhǎng)51.0%/71.3%。當(dāng)前國(guó)內(nèi)大廠利用東南亞低生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)，在東南亞積極布局漿紙產(chǎn)能，預(yù)計(jì)未來國(guó)內(nèi)箱板瓦楞紙價(jià)將主要受到亞洲產(chǎn)能投放的影響，并且價(jià)格將受到進(jìn)口紙價(jià)壓制。
 
　　18年山鷹紙業(yè)收購(gòu)歐洲大的廢紙貿(mào)易商WPT，增強(qiáng)公司對(duì)歐廢渠道的掌控能力，公司45%外廢為歐廢，未來將通過WPT采購(gòu)，有利于穩(wěn)定價(jià)格；另一方面，未來國(guó)內(nèi)廢紙政策若進(jìn)一步收緊，將有利于歐洲廢紙漿的布局。18Q4收購(gòu)美國(guó)鳳凰紙業(yè)，該紙廠36萬噸牛卡紙產(chǎn)線已技改完成，我們預(yù)計(jì)將于19年試產(chǎn)，另一條產(chǎn)線經(jīng)公司修復(fù)后具備廢紙漿生產(chǎn)能力。
 
　　利用自身產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢(shì)，拓展包裝平臺(tái)業(yè)務(wù)
 
　　包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模接近1萬億，17年我國(guó)人均包裝紙消費(fèi)量50.8平米，不及美國(guó)108.5平米的一半，未來市場(chǎng)仍有較大擴(kuò)張空間。受到區(qū)域性限制，包裝行業(yè)整合進(jìn)程較慢，集中度較低，我國(guó)包裝行業(yè)CR5僅6.7%，CR10為9.4%，歐美、澳洲等國(guó)家CR5達(dá)到80%以上。在此背景下，包裝行業(yè)平臺(tái)化整合趨勢(shì)顯現(xiàn)，通過平臺(tái)聚合包裝產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，提高包裝行業(yè)上下游整體經(jīng)營(yíng)效率。
 
　　山鷹紙業(yè)合作互聯(lián)網(wǎng)和印刷行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的云印，共同開發(fā)包裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，針對(duì)長(zhǎng)尾包裝客戶，為其提供SAAS系統(tǒng)、包裝專業(yè)技術(shù)服務(wù)、訂單整合采購(gòu)服務(wù)、供應(yīng)鏈金融技術(shù)等服務(wù)。云印業(yè)務(wù)模式基本確立，截止2019年3月底，平臺(tái)入駐商戶總計(jì)達(dá)2500余家，日訂單900份，單月GMV超過人民幣1億元，初步具備快速擴(kuò)張能力。18年云印已實(shí)現(xiàn)3323萬元收入，19年月GMV翻倍增長(zhǎng)，可能帶來收入翻倍增長(zhǎng)至6650萬元。平臺(tái)未來的盈利將來自于從如下三方面服務(wù)中收取的服務(wù)費(fèi)：生產(chǎn)效率提升導(dǎo)致成本下降、物流效率提升導(dǎo)致配送費(fèi)用下降和三級(jí)廠客戶資金服務(wù)。
 
　　山鷹為包裝紙，海外布局，緩解成本端壓力，利用產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢(shì)推進(jìn)包裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，有望縱向整合包裝行業(yè)，預(yù)計(jì)公司19-21年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)18.57/18.88/20.75億元，同比變動(dòng)-42.0%/1.6%/10.0%。
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