我國(guó)生鮮電商行業(yè)發(fā)展概況分析
 

　　我國(guó)生鮮電商行業(yè)已經(jīng)有十多年的發(fā)展歷程。在經(jīng)歷了2016-2017年巨頭進(jìn)場(chǎng)，行業(yè)洗牌之后，2018年生鮮電商行業(yè)經(jīng)歷了探索的一年。行業(yè)交易規(guī)模和月活躍用戶保持增長(zhǎng)的同時(shí)，賽道玩家增多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，資本活躍，融資額邁入新高，創(chuàng)新模式層出不窮。“巨無(wú)霸”企業(yè)由于占據(jù)了成本和資金優(yōu)勢(shì)，開(kāi)始建立競(jìng)爭(zhēng)壁壘，搶占市場(chǎng)資源。2019年，行業(yè)將進(jìn)一步整頓融合，首尾差異不斷拉大。
 

　　我國(guó)生鮮電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng) 新零售降低成本提供多樣化思路
 

　　我國(guó)生鮮電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，一般包括上游供貨方、中游供應(yīng)方、電商平臺(tái)、物流，后再到終端消費(fèi)者。由于生鮮產(chǎn)品具有不易保存、易于腐爛的特點(diǎn)，冗長(zhǎng)的供應(yīng)鏈降低了商品的流通效率，加大了其損耗，成為行業(yè)一大痛點(diǎn)。因此，如何縮短供應(yīng)鏈、提高物流效率，是降低生鮮電商成本的關(guān)鍵。隨著新零售熱潮的來(lái)臨，產(chǎn)地直采、農(nóng)場(chǎng)直銷以及前置倉(cāng)等創(chuàng)新模式興起，為縮短供應(yīng)鏈，降低成本提供了多樣化的思路。
 

　　我國(guó)生鮮電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析情況
 

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
 

　　與此同時(shí)，2016-2017年，阿里、騰訊等巨頭紛紛入局，不斷加碼冷鏈物流和生鮮供應(yīng)鏈投資，推動(dòng)市場(chǎng)迎來(lái)洗牌期，同時(shí)帶來(lái)一系列創(chuàng)新模式，又將行業(yè)帶入新的發(fā)展機(jī)遇。
 

　　行業(yè)交易規(guī)模和用戶數(shù)量邁入新高，未來(lái)提升空間尤大
 

　　互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展、年輕消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的改變、冷鏈物流技術(shù)的不斷進(jìn)步，加之新零售的機(jī)遇，我國(guó)生鮮電商行業(yè)保持了較快的發(fā)展速度，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)生鮮電商行業(yè)解決方案與投資策略規(guī)劃報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年我國(guó)生鮮電商行業(yè)市場(chǎng)交易規(guī)模僅僅達(dá)130億元。之后呈現(xiàn)逐年快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2015年我國(guó)生鮮電商行業(yè)市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到542億元，同比增長(zhǎng)86.9%。截止至2017年我國(guó)生鮮電商行業(yè)市場(chǎng)交易規(guī)模增長(zhǎng)至1402.8億元，同比增長(zhǎng)53.5%。進(jìn)入2018年我國(guó)生鮮電商行業(yè)市場(chǎng)交易規(guī)模突破2000億元，達(dá)到2103.2億元，較2017年(1402.8億元)增長(zhǎng)49.9%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，其市場(chǎng)將持續(xù)被資本市場(chǎng)看好，并預(yù)測(cè)在2020年我國(guó)生鮮電商行業(yè)市場(chǎng)交易規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到3470億元。
 

　　2013-2020年我國(guó)生鮮電商行業(yè)市場(chǎng)交易規(guī)模統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況預(yù)測(cè)
 

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
 

　　生鮮電商月活躍用戶數(shù)量亦快速增長(zhǎng)。根據(jù)初步核算數(shù)據(jù)，2018年12月，我國(guó)生鮮電商月活躍用戶數(shù)量已經(jīng)達(dá)到2162.2萬(wàn)人，較2017年底(1277.1萬(wàn)人)增長(zhǎng)69.31%。
 

　　其中，2018年4月，受到天氣回升，鮮果紛紛上市的影響，生鮮電商應(yīng)用活躍人數(shù)增速快，環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)到13.7%。2018年6月進(jìn)入夏季以后，隨著氣溫逐漸增高，產(chǎn)品保鮮難度加大，加上鮮果換季、消費(fèi)者口味有所轉(zhuǎn)移等因素的作用，市場(chǎng)有所動(dòng)蕩，生鮮電商應(yīng)用活躍人數(shù)環(huán)比增速下降至8.1%。
 

　　2018年1-12月我國(guó)生鮮電商月活躍用戶數(shù)量統(tǒng)計(jì)情況
 

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
 

　　我國(guó)生鮮電商行業(yè)滲透率有待提升
 

　　盡管我國(guó)生鮮電商行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，行業(yè)滲透率依然有待提升。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)生鮮市場(chǎng)交易額約為1.91萬(wàn)億元，這意味著我國(guó)生鮮電商滲透率剛剛達(dá)到10.99%，未來(lái)提升空間巨大。前瞻認(rèn)為，隨著生鮮電商市場(chǎng)資源進(jìn)一步整合，行業(yè)發(fā)展進(jìn)一步成熟，未來(lái)三年生鮮電商市場(chǎng)交易額年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到49%，電商滲透率將持續(xù)提升，預(yù)計(jì)在2020年，滲透率將達(dá)到22%左右。
 

　　2013-2018年我國(guó)生鮮市場(chǎng)交易額及生鮮電商滲透率統(tǒng)計(jì)情況
 

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
 

　　資本進(jìn)場(chǎng)，巨頭入局，賽道玩家增多，行業(yè)融資額創(chuàng)下歷史新高
 

　　2018年，在巨頭入局的背景下，生鮮賽道百花齊放，以阿里盒馬鮮生和永輝超級(jí)物種為代表的線上線下新零售模式以及以百果園、錢大媽為代表的小而美實(shí)體店模式成為市場(chǎng)創(chuàng)新主流。在創(chuàng)新與探索的風(fēng)氣下，2018年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，賽道玩家增多，行業(yè)資本活躍，行業(yè)融資筆數(shù)以及融資金額均有所上升，分別實(shí)現(xiàn)28筆融資和120億元的融資額，其融資額創(chuàng)下歷史新高。
 

　　2013-2018年我國(guó)生鮮電商行業(yè)融資筆數(shù)及融資金額統(tǒng)計(jì)情況
 

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
 

　　根據(jù)電子商務(wù)研究中心不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年國(guó)內(nèi)共有22家生鮮電商企業(yè)斬獲融資，分別為：百果園、食范、鮮世紀(jì)、彩虹星球、天馬便利、有好生鮮、壹號(hào)餐桌、三蛋生鮮、宋小菜、十薈團(tuán)、呆蘿卜、誼品生鮮、華和生鮮、天鮮配、每日優(yōu)鮮、食得鮮、生鮮傳奇、美菜網(wǎng)、每日一淘、農(nóng)政齊民、快鮮網(wǎng)、食享會(huì)等平臺(tái)。
 

　　其中，美萊網(wǎng)成功獲得兩筆融資共10.5億美元，成為2018年生鮮電商行業(yè)大的一匹黑馬，兩輪融資后，其估值達(dá)到約70億美元。此外，每日優(yōu)鮮保持著平均六七個(gè)月一次的融資速度，于2018年9月6日，宣布完成新一輪4.5億美元融資，這是每日優(yōu)鮮自成立以來(lái)的第8輪融資。本輪融資將主要用于上游供應(yīng)鏈開(kāi)發(fā)、全國(guó)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智慧零售技術(shù)的戰(zhàn)略投入。
 

　　此外，2018年融資額*的生鮮電商還有：食得鮮、百果園、每日一淘、生鮮傳奇、宋小菜、鮮食享會(huì)、十薈團(tuán)、鮮世紀(jì)等平臺(tái)。
 

　　我國(guó)生鮮電商行業(yè)仍存多項(xiàng)挑戰(zhàn)，高損耗、高成本是行業(yè)癥結(jié)
 

　　——生鮮產(chǎn)品不易保存，損耗率居高不下導(dǎo)致行業(yè)高成本
 

　　生鮮產(chǎn)品由于具備保質(zhì)期短、不易保存等特點(diǎn)，對(duì)運(yùn)輸條件和物流配送速度等要求也較高。然而，我國(guó)目前生鮮供應(yīng)依舊處于傳統(tǒng)方式，產(chǎn)品流通需要經(jīng)過(guò)農(nóng)戶、產(chǎn)地、采購(gòu)商、中間商、批發(fā)市場(chǎng)等多重環(huán)節(jié)，流通環(huán)節(jié)繁瑣，損耗率居高不下。數(shù)據(jù)顯示，目前歐美國(guó)家已經(jīng)將生鮮產(chǎn)品的損耗率控制在5%的穩(wěn)定水平。其他食品的損耗率也已經(jīng)降到了1%以下。而我國(guó)的生鮮平均損耗率在10%以上，是歐美國(guó)家的2-3倍，大大提高了生鮮市場(chǎng)的成本。
 

　　2、冷鏈物流建設(shè)落后，生鮮冷藏流通率還待提高
 

　　我國(guó)冷鏈物流建設(shè)落后，也是造成我國(guó)生鮮商品損耗率高的一大重要原因。由于沒(méi)有強(qiáng)大的技術(shù)支撐和成熟的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，我國(guó)生鮮品冷藏流通率普遍低于發(fā)達(dá)國(guó)家，處于較為落后的地位。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)水產(chǎn)品、肉類、果蔬冷藏流通率分別為40%、30%、15%，但全程冷鏈覆蓋率分別僅為23%、15%和5%，而日本、美國(guó)生鮮品冷藏流通率可分別高達(dá)98%以及80%~90%。
 

　　冷鏈物流設(shè)施的缺乏，使得大多數(shù)生鮮商品在運(yùn)輸過(guò)程中得不到規(guī)范的保溫、保濕、冷藏，加大了流通損耗，也加大了從農(nóng)戶到消費(fèi)者的價(jià)格、品質(zhì)不穩(wěn)定因素。
 

　　中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家生鮮品冷藏流通率對(duì)比統(tǒng)計(jì)情況
 

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
 

　　3、難以標(biāo)準(zhǔn)化成為制約生鮮電商發(fā)展的重要瓶頸
 

　　目前，我國(guó)生鮮電商企業(yè)中，只有少數(shù)幾家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(例如百果園，建立了“四度、一味、一安全”的分級(jí)制度，保障產(chǎn)品質(zhì)量。這也是其成為全國(guó)水果電商的秘訣之一)，大多數(shù)電商企業(yè)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)源頭缺乏標(biāo)準(zhǔn)、供貨商小而散、包裝與冷鏈的標(biāo)準(zhǔn)不一，這種現(xiàn)象成為制約生鮮電商發(fā)展的重要瓶頸之一。我國(guó)生鮮電商企業(yè)應(yīng)加快對(duì)產(chǎn)品的源頭、品質(zhì)、包裝與冷鏈的標(biāo)準(zhǔn)化制定。
 

　　創(chuàng)新模式多樣發(fā)展，“巨無(wú)霸”企業(yè)逐步建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
 

　　目前我國(guó)生鮮電商創(chuàng)新模式多樣，大體可分為綜合電商平臺(tái)、垂直電商平臺(tái)和新零售O2O平臺(tái)三大種。
 

　　綜合電商代表企業(yè)有京東生鮮、天貓生鮮等，流量豐富，具備強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢(shì)，但同時(shí)商品標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，無(wú)法把控平臺(tái)上商家銷售的生鮮產(chǎn)品質(zhì)量;以易果生鮮、天天果園等為代表的垂直電商是生鮮電商主要的運(yùn)營(yíng)模式，一般從源頭開(kāi)始介入產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，同時(shí)具備品類、價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但后期獲得用戶信賴的成本高，難度大;線上線下融合發(fā)展的新零售O2O模式是生鮮電商的未來(lái)發(fā)展方向，代表企業(yè)有盒馬鮮生、超級(jí)物種等，其特點(diǎn)是配送快，用戶體驗(yàn)豐富，但對(duì)供應(yīng)鏈和物流建設(shè)成本要求較高。
 

　　總體而言，三種模式互有優(yōu)劣，目前都在市場(chǎng)上占據(jù)了一席之地。但從未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，伴隨著資本進(jìn)入，巨頭布局，背靠“巨無(wú)霸”企業(yè)的生鮮電商才能占據(jù)更多的市場(chǎng)資源，獲得優(yōu)勢(shì)。根據(jù)前瞻發(fā)布的《2018年中國(guó)生鮮電商綜合實(shí)力排行榜》，*企業(yè)中，九家企業(yè)背后有著“巨無(wú)霸”企業(yè)的支持，使得他們?cè)谫Y金、物流、流量、供應(yīng)鏈等方面有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。
 

　　綜合來(lái)看，2018年是生鮮電商行業(yè)探索的一年，行業(yè)交易規(guī)模和月活躍用戶保持增長(zhǎng)的同時(shí)，賽道玩家增多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，資本活躍，融資額邁入新高，創(chuàng)新模式層出不窮。“巨無(wú)霸”企業(yè)由于占據(jù)了成本和資金優(yōu)勢(shì)，開(kāi)始建立競(jìng)爭(zhēng)壁壘，搶占市場(chǎng)資源。2019年，行業(yè)將進(jìn)一步整頓融合，首尾差異不斷拉大。