宏觀層面
關鍵詞:經(jīng)濟平穩(wěn),鋼煤價格偏弱、油價回調(diào)
◆ 經(jīng)濟數(shù)據(jù):(詳細變動曲線請參看中紙聯(lián)對比縱覽)
◆ 原油價格K線圖:
◆ 李總理政府報告提出2018預期目標:GDP 6.5%,,CPI漲幅3%左右
◆ 一季度*企業(yè)景氣度先行指數(shù)為85.87%,同比上升3.32個百分點,且為近5年來同期先行指數(shù)的高值,這也預示著*企業(yè)經(jīng)濟運行有望平穩(wěn)開局
NO.2 原料成本
1. 木材市場緊缺,國內(nèi)木材市場步入上行通道,木材市場的偏暖,會對紙漿價格構成支撐。
2. 近期動力煤價格持續(xù)下跌,價格走勢偏弱,市場預期將在3月底4月初企穩(wěn),CCTD5000大卡煤種新報價在584元/噸附近。
3. 4月份巴西漂泊闊葉漿鸚鵡外盤報漲,亞洲地區(qū)提價10美元/噸,行業(yè)預計在本月底上海紙漿會議后,國內(nèi)現(xiàn)貨漿估計會有所提振。
4. 新現(xiàn)貨漿價仍就基本平穩(wěn),基本以剛需為主,闊葉漿外盤穩(wěn)步上漲,預計后續(xù)會對現(xiàn)貨漿形成一定上漲推動。
NO.3 紙業(yè)頭條
1. 數(shù)據(jù)顯示,未來兩年,中國紙張投資將再度爆發(fā),包裝紙成為熱新增投資,目前計劃中有超過1000萬噸的包裝用紙的新產(chǎn)能將在未來幾年內(nèi)釋放,而目前包裝紙開工率僅85%,約有2-8萬噸/月閑置,可以預見包裝紙的競爭環(huán)境不容樂觀。造紙業(yè)的周期性特點已隱約可見。
2. 進入3月中下旬,紙廠漲價函再度密集發(fā)出,復印紙成為集中焦點,晨鳴、亞太、APP、齊心幾大直接發(fā)布4月漲函,在3月漲價基礎上,再度調(diào)漲200-300元/噸。
3. 銅版紙幾大集中發(fā)布4月漲函,APP、晨鳴、太陽幾大紙廠再漲200元/噸,借助春季紙張消費旺季,新一輪漲價推動已不可避免。
4. 2017年,我國木漿、廢紙及紙板進口總量達4798.93萬噸,同比回升0.21%。其中廢紙進口量為2571.76萬噸,同比下跌9. 76%,進出口逆差創(chuàng)新高,整體顯示進口穩(wěn)中有增,出口數(shù)量小幅回落。
5. 浙江大勝達智能包裝有限公司投資83521萬元的新項目奠基儀式。主要年產(chǎn)4.5億平方米包印制品。項目建成后,將成為中國包裝東部基地。
6. 2月中旬,被紙業(yè)界炒得沸沸揚揚的“巴西大的兩家紙漿造紙企業(yè)Suzano和Fibria要合并的消息”再遇變數(shù),印尼APP控股荷蘭的Paper Excellence宣布要以123億美元收購Fibria的計劃,一場爭奪世界闊葉漿老大地位的戰(zhàn)爭愈演愈烈,預計很快會有后結果。
NO.4 微觀點
復印紙帶頭領漲,價值回歸逐步實現(xiàn)
特約撰稿人:紅二
上周亞太、晨鳴、APP三家分別列中國復印紙市場占有率前三位的廠家,分別發(fā)布了漲價通知,在復印紙圈引發(fā)共振效應,這是2018年以來復印紙的連續(xù)第4次漲價。紙價進入高位區(qū),復印紙為何異軍突起?其主要原因是比價效應和價值回歸。所謂比價效應就是復印紙和雙膠之間的比價,雙膠和復印紙存在關聯(lián)性成本差異,通常情況下,兩種紙價差保持在700元/噸基本合理,紙廠供給也會保持平衡,目前雙膠的市場價已經(jīng)站在了7800元/噸,復印紙報價提升到8500元/噸成為廠家的效益平衡線,如果達不到此價差運作,在供求平衡的格局下,生產(chǎn)復印紙就不如生產(chǎn)雙膠紙效益好,紙種優(yōu)化會成為各廠家的自然選擇,當然每家的成本和策略也會有所不同,目前政策已越發(fā)明朗,力推復印紙的漲價也就成為一種內(nèi)在動力。所謂價值回歸是在原輔材料的大幅上漲的背景下,一波波瀾壯闊的周期性行情中,復印紙本身價格沒有漲到位,沒有取得與雙膠紙同等的利潤,相對于其他紙種也只是一輪補漲而已。目前紙廠庫存相對低位的情況下,本輪漲價實現(xiàn)的可能性較大。行情如何發(fā)展,建議大家密切關注工廠庫存。
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